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Potencializando o crescimento: uma visão abrangente sobre CRM nos escritórios de advocacia

Customer Relationship Management (CRM), em português Gestão de Relacionamento com o Cliente, refere-se a um conjunto de práticas, estratégias e tecnologias focadas em entender, antecipar e atender as necessidades dos clientes de uma empresa. 

Em escritórios que buscam o crescimento, a adoção de ferramentas que potencializem a gestão de relacionamento com clientes tem se tornado uma prioridade. Nesse sentido, o CRM desponta como uma abordagem estratégica essencial para impulsionar o crescimento do escritório de maneira abrangente.

O que é CRM e exemplos?

O CRM é uma estratégia empresarial que utiliza tecnologia para gerenciar todas as interações de uma empresa com seus clientes. Por meio de sistemas e softwares especializados, é possível armazenar dados relevantes sobre cada cliente, desde histórico de compras até preferências individuais.

 Exemplos práticos de implementação incluem a utilização de plataformas como Salesforce, HubSpot e Zoho CRM, que oferecem soluções completas para diversas necessidades empresariais.

No entanto, uma plataforma que destaca-se é a ADVBOX CRM, uma solução específica para advogados, integrando ferramentas essenciais para o gerenciamento eficaz do atendimento a clientes antes e após o fechamento de contratos de honorários.

Qual é a função CRM?

A função central da Gestão de Relacionamento com o Cliente, é criar uma abordagem estruturada e organizada para interagir com os clientes ao longo de todo o ciclo de vida do relacionamento. Assim, ao agir como um facilitador na gestão de relacionamento com clientes, vai além de uma simples ferramenta tecnológica. 

O CRM é uma abordagem estratégica que empodera as empresas a construírem relações mais significativas, otimizarem seus processos e, por fim, alcançarem um crescimento sólido e sustentável por meio da satisfação e lealdade do cliente.

Entenda alguns aspectos fundamentais da função do CRM.

1. Centralização de informações

O CRM atua como um repositório centralizado para armazenar e gerenciar informações cruciais sobre clientes. Isso inclui dados demográficos, histórico de compras, interações anteriores, preferências e feedback.

2. Facilitação da compreensão do cliente

Ao consolidar dados, o método proporciona uma visão abrangente do cliente. Essa compreensão aprofundada permite às equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente antecipar as necessidades, personalizar interações e oferecer soluções mais adequadas.

3. Melhoria na interatividade

Através da automação e análise de dados, o CRM otimiza a interatividade com os clientes. Incluindo assim o envio de comunicações personalizadas, a oferta de promoções direcionadas e a resposta rápida às consultas, resultando em uma experiência mais satisfatória.

4. Gestão eficiente do ciclo de vida do cliente

A estratégia ajuda a acompanhar todo o ciclo de vida do cliente, desde o primeiro contato até a pós-venda. Dessa forma, permite que as empresas identifiquem oportunidades para aprimorar a experiência do cliente em cada estágio, promovendo a lealdade ao longo do tempo.

5. Fidelização e retenção de clientes

Ao focar não apenas na aquisição de novos clientes, mas também na manutenção e fidelização dos existentes, o CRM contribui para a estabilidade e crescimento sustentável do negócio. Isso porque clientes satisfeitos tendem a permanecer e até mesmo recomendar a empresa para outros.

6. Aumento da rentabilidade

Ao entender melhor as necessidades e comportamentos dos clientes, as empresas podem direcionar seus recursos de maneira mais eficaz. Desse modo, pode levar a um uso mais eficiente do orçamento de marketing, vendas mais direcionadas e a capacidade de oferecer produtos e serviços que realmente atendam às expectativas dos clientes.

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Quais são os 4 tipos de CRM?

Diversas abordagens de Gestão de Relacionamento com o Cliente podem ser adotadas pelo escritório, e a escolha entre elas muitas vezes está diretamente vinculada aos objetivos desejados. Nesse sentido, existem quatro tipos principais que se destacam, cada qual concentrado em aspectos específicos do relacionamento com o cliente:

1. Operacional

O CRM Operacional é centrado na automatização e organização dos processos diários relacionados ao cliente. Ele abrange áreas como vendas, marketing e serviços, visando otimizar a eficiência operacional. 

Por exemplo, ele pode automatizar o rastreamento de leads, gerenciamento de contatos, automação de marketing e suporte ao cliente, tornando esses processos mais ágeis e eficazes.

2. Colaborativo

No caso do CRM Colaborativo, ele enfoca a melhoria da comunicação interna. Assim, ele facilita a troca de informações entre diferentes departamentos, como vendas, marketing e atendimento ao cliente, garantindo uma visão integrada do relacionamento com o cliente. 

Esse tipo promove a colaboração entre equipes, eliminando silos de informação e melhorando a eficiência na prestação de serviços ao cliente.

3. Analítico

O CRM Analítico utiliza dados coletados ao longo do tempo para análises detalhadas. Ele oferece percepções valiosas através da identificação de padrões e tendências no comportamento do cliente. Como resultado, as análises geradas por ele são essenciais para a tomada de decisões estratégicas. 

Por exemplo, ele pode ajudar a identificar oportunidades de venda cruzada, prever tendências de mercado e avaliar o desempenho das campanhas de marketing.

4. Estratégico

A abordagem do CRM Estratégico vai além das funcionalidades técnicas e é considerado como uma filosofia empresarial. Ele alinha as estratégias de negócios visando relacionamento com o cliente.

 O foco está na longevidade e lealdade do cliente, visando não apenas as transações imediatas, mas o desenvolvimento de relações duradouras. Assim, ele busca integrar o relacionamento com o cliente às metas e valores fundamentais da organização.

Quais são os 3 pilares do CRM?

Lidar com mudanças em uma organização pode apresentar desafios, muitas vezes envolvendo burocracia. Nesse sentido, na Gestão de Relacionamento com o Cliente, é essencial adotar uma abordagem estratégica, exigindo planejamento cuidadoso e capacidade de adaptação. 

Para garantir a eficiência dessa estratégia, é crucial fundamentar-se em pilares que sustentarão todo o processo. Dessa forma, ao fortalecer esses três pilares, as empresas podem maximizar os benefícios do CRM, promovendo uma abordagem mais estratégica para a gestão de relacionamento com clientes e impulsionando o crescimento sustentável do negócio. 

1. Pessoas

O envolvimento e o treinamento adequado dos colaboradores são fundamentais para o sucesso do CRM. Isso inclui:

  • Conscientização e comprometimento: a equipe deve compreender a importância da Gestão do Relacionamento com o cliente na construção de relacionamentos sólidos com os clientes e na obtenção de percepções para o negócio;
  • Treinamento contínuo: o aprendizado contínuo sobre as ferramentas e práticas do CRM é essencial para garantir que a equipe esteja atualizada e aproveite ao máximo as capacidades do sistema;
  • Colaboração interdepartamental: a cooperação entre diferentes setores, como por exemplo, vendas, marketing e atendimento ao cliente, é vital para uma implementação eficaz do método.

2. Processos

Estabelecer processos eficientes é crucial para garantir que a coleta, organização e análise de dados ocorram de maneira consistente e integrada em toda a empresa. Isso envolve:

  • Padronização: definir protocolos e padrões para a coleta e armazenamento de dados, garantindo assim a consistência e qualidade nas informações;
  • Automação: utilizar a automação para simplificar tarefas repetitivas, agilizar processos e evitar erros humanos;
  • Fluxo de trabalho integrado: integração dos processos de CRM com outras operações empresariais para uma visão holística e contínua do cliente.

3. Tecnologia

A escolha e implementação de sistemas e softwares adequados são críticas para a eficácia do CRM. Isso engloba:

  • Seleção de ferramentas adequadas: escolher plataformas de CRM que atendam às necessidades específicas da empresa, levando em consideração por exemplo, a escalabilidade, personalização e integração;
  • Segurança da informação: garantir a segurança dos dados do cliente é essencial para construir confiança e cumprir regulamentações de privacidade;
  • Infraestrutura sólida: ter uma infraestrutura tecnológica sólida facilita a gestão e a utilização eficiente das informações do cliente, garantindo um ambiente estável e confiável.

ADVBOX CRM: estratégia para advogados

A ADVBOX CRM destaca-se como uma estratégia sob medida para atender às demandas específicas dos advogados, oferecendo uma abordagem única na gestão de relacionamento com clientes no ambiente jurídico. 

Com uma interface intuitiva, a plataforma facilita a gestão de compromissos, automação de processos e serviços adicionais, como a recepção de intimações dos diários de justiça.

A simplicidade de uso e a capacidade de acesso em vários aparelhos simultâneos, por exemplo, tornam o software uma escolha eficiente para advogados independentes e escritórios enxutos.

Além disso, a estratégia envolve a facilidade na comunicação interna, o histórico detalhado de atendimentos e a promoção de crescimento sustentável, proporcionando uma transição fluida para a versão completa da plataforma.

Em resumo, a ADVBOX CRM se apresenta não apenas como um sistema de gerenciamento, mas como uma estratégia fundamental para advogados que almejam aprimorar seu atendimento, expandir sua base de clientes e garantir uma gestão eficiente no competitivo cenário jurídico. 

Dessa forma, ao adotar essa abordagem personalizada, os profissionais do direito podem cultivar relacionamentos sólidos e alcançar o crescimento desejado em suas práticas jurídicas.

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Autor
Foto - Eduardo Koetz
Eduardo Koetz

Eduardo Koetz é advogado, escritor, sócio e fundador da Koetz Advocacia e CEO da empresa de software jurídico Advbox.

Possui bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Possui tanto registros na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (OAB/SC 42.934, OAB/RS 73.409, OAB/PR 72.951, OAB/SP 435.266, OAB/MG 204.531, OAB/MG 204.531), como na Ordem dos Advogados de Portugal - OA ( OA/Portugal 69.512L).
É pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2011- 2012) e em Direito Tributário pela Escola Superior da Magistratura Federal ESMAFE (2013 - 2014).

Atua como um dos principais gestores da Koetz Advocacia realizando a supervisão e liderança em todos os setores do escritório. Em 2021, Eduardo publicou o livro intitulado: Otimizado - O escritório como empresa escalável pela editora Viseu.

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